客源设置


1. 公/私/抢客&自动掉客 

2. 客源排重范围  

3. 联系方式查看范围&上限 

4. 相关人转移权限 

5. 查看电话写跟进&跟进字数  

 

  1. /私/抢客/自动掉客

 

【系统设置】→【客源】→【客别】→【自动掉客】


 

【说明1】掉客日期前两天会发送微信消息提醒客源维护人跟进, 只有客源维护人的跟进才会生效不掉盘。

【说明2】只有客源掉为抢客时才会变更维护人。掉为公客时,客源维护人不变。

 

  2. 客源排重范围

 

【系统设置】→【客源】→【联系方式】→【重复范围】



 

    

  3. 联系方式查看范围&上限

 

【系统设置】→【客源】→【联系方式】

【系统设置】→【手机端】→【查看客源联系方式】

 

   



【说明可设置手机端和电脑端公客/抢客/无效客源的每日查看上限。

 

  4. 相关人转移权限

 

【系统设置】→【客源】→【相关人】→【录入人/维护人转移权限】

 

    


  5. 查看电话写跟进&跟进字数

 

【系统设置】→【客源】→【跟进】

 



【说明】可分别设置查看有效/无效客源联系方式写跟进,删除跟进和最少跟进字数。