客源编辑
1. 编辑客源
【客源详情页】→【更多】→【编辑客源】
【系统设置】系统设置-客源-其他信息
【说明】如:若其他信息范围为全公司,则允许 “经纪人” 修改 “全公司” 客源的其他信息(联系方式、等级以外的信息)。
2. 转移客源
【客源详情页】→【更多】→【转移客源】
【系统设置】系统设置-客源-相关人
3. 转为有效/无效
【客源详情页】→【更多】→【转为有效/无效】
【系统设置】系统设置-客源-状态-转为无效
【说明】无效客源可选择子状态-暂缓/内成交/外成交/电话错误
4. 删除客源
【客源详情页】→【更多】→【删除客源】
【系统设置】系统设置-客源-删除客源
【说明】客源删除后不可恢复
5. 转为公/私/抢客
【客源详情页】→【更多】→【转为公/私/抢客】
【系统设置】系统设置-客源-客别
【说明】公客转为私客,维护人不变。只有抢客转为公/私客,或者转移维护人时,维护人才会变更。
6. 批量操作
【客源列表页】→【批量操作】→【转为公客/抢客/转移客源/删除客源】
【说明】批量转移可多页同时全选后,再进行批量操作。